Die Penell-Anleihe ist da: 
Kupfer als solide Sicherheit für Anleger

Die Penell GmbH, ein spezialisierter Anbieter von Systemlösungen für die Elektroversorgung, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe mit Einbeziehung in den Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf. Die Gesellschaft aus dem hessischen Ober-Ramstadt zählt mit über 30 Mitarbeitern zwar nicht zu den bekanntesten Unternehmen in der Rhein/Main-Region, ist jedoch mit selbständigen Vertretungen in Österreich, Schweiz, USA, Türkei, Nigeria und Indien bereits ein Global Player im Bereich der Elektroversorgung.
Penell wurde 1981 von der Dipl. Ingenieurin Waldtraut Penell gegründet. Das Unternehmen berät und plant für seine Kunden weltweit die Elektroversorgung beim Bau von Infrastrukturprojekten. Die Penell-Projektkompetenz erstreckt sich insbesondere auf die Bereiche Tunnel-, Tief- und Hochbau, Bergbau- und Transportlogistik, Chemie- und Pharma, Gebäudetechnik, Krankenhäuser, Schulen und Sportstätten. Neben dem Engineering vertreibt Penell selbst auch Elektroartikel vom kleinsten Schalter bis zum dicksten Kabel.
Penell verfolgt eine umfassende Wachstumsstrategie, unter anderem eine Konzentration auf den Bereich der Infrastrukturmaßnahmen mit Schwerpunkt Elektrifizierung im Tunnel- und Bergbau sowie eine Ausweitung des Geschäfts in neue geographische Märkte. Die Ausgabe der Anleihe soll insbesondere die Liquidität des Unternehmens im Hinblick auf die Finanzierung von neuen Großaufträgen verbessern und somit zu einer deutlichen Umsatzsteigerung beitragen.
Damit die Investition der Anleger solide abgesichert ist, setzt Penell das hauptsächlich aus Kupferkabeln bestehende Warenlager als Sicherheit ein. Stand Mitte Mai 2014 verfügt die Gesellschaft über 1.436 Tonnen des Halbedelmetalls. Bei einem Kupferpreis von knapp 5.068 Euro je Tonne (19. Mai 2014) entspricht dies rund 7,3 Millionen Euro.

Fragen?colored-blocks_01


Sie haben Fragen zur Penell-Anleiheoder wünschen weiteres Informationsmatrial?

Rufen Sie uns an unter
+49 (0) 6154 / 625 134
oder schreiben Sie uns an
anleihe@penell-gmbh.de.
Unser freundliches Team ist gerne für Sie da.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Herr Reinhard Halbgewachs
Investor Relations

5 gute Gründe für ein Investment in in die Penell-Anleihe 

Technologische Kompetenz
Es gibt weltweit so gut wie keine Infrastruktur-Projekte in die Penell nicht eingebunden wird.
Weltweite Präsenz
Innerhalb von 24 Stunden können Kunden weltweit beliefert werden. Durch Vertretungen im Ausland gibt es in den wichtigsten Regionen direkten Kontakt zu den Kunden.
Planungssicherheit
Anstehende Infrastrukturprojekte werfen ihren Schatten weit voraus. Daher kann sich Penell gut auf die einzelnen Situationen einstellen.
Emission der Anleihe lässt Wachstum zu
In der Vergangenheit mussten mehrere Großprojekte abgelehnt werden, da nicht genügend Working Capital zur Vorfinanzierung zur Verfügung stand.
Attraktive Besicherung
Das Warenlager, das hauptsächlich aus Kupferkabeln besteht, wird Anlegern zur Absicherung ihres Investments abgetreten. Aktuell (Mai 2014) hat das Lager einen Wert von rund 7,3 Millionen Euro.

Das Wichtigste zur Penell-Anleihe im Überblick

Angaben zur Emittentin 
EmittentinPenell GmbH
Gründungsdatum12. Februar 1981
Angewandte RechnungslegungsvorschriftenHGB
Geschäftsjahr01. April bis 31. März
Namen und Funktion der Mitglieder des geschäftsführenden Organs- Kurt Penell, Gesellschafter-Geschäftsführer
- Waltraud Penell, Gesellschafter-Geschäftsführerin (Im November 2014 aus der Geschäftsführung ausgeschieden.)
Weitere Wertpapiere der Emittentin (WKN / ISIN, Böre, Handelssegment)keine
Kurzbeschreibung des operativen GeschäftsDie Emittentin ist ein spezialisierter Anbieter von Systemlösungen für Elektroversorgung und konzentriert sich im Schwerpunkt auf den Bereich Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere Elektroversorgung im Tunnel- und Bergbau unter und über Tage. Über den Großhandel und die Lieferung mit Elektromaterial hinaus bietet die Emittentin die für eine Projektabwicklung erforderlichen technischen Leistungen an sowie plant und berät den Kunden während der gesamten Projektdurchführung in Bezug auf die Elektroversorgung.
Angaben zum Wertpapier 
WKN / ISINA11QQ8 / DE000A11QQ82
Marktsegment / BörsennotizPrimärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf
TypSchuldverschreibung
Status / Besicherung- Nicht nachrangig
- Voll besichert (zur Besicherung der Unternehmensanleihe soll das Warenlager der Emittentin sicherungsübereignet werden)
- Verpfändung 100% der Gesellschaftsanteile der Emittentin, Synchro Plus GmbH (Österreich) sowie Synchro Plus AG (Schweiz)
WährungEuro
EmissionsvolumenBis zu EUR 5 Mio.
StückelungEUR 1.000
Ausgabekurs / Emissionspreis100 %
Zinskupon7,75 % p. a.
ZinszahlungDie Zinsen werden halbjährlich, nachträglich am ersten Tag eines Halbjahres gezahlt, erstmalig am 10. Dezember 2014, letztmalig am 10. Juni 2019. Die Zinszahlung für das erste Jahr ist beim Treuhänder hinterlegt.
Laufzeit5 Jahre
Fälligkeit / Rückzahlung10. Juni 2019
RatingEmissionsrating B+ / Feri EuroRating Services AG, Bad Homburg (16. Mai 2014)
Börsliche Zeichnungsfrist26. Mai 2014 bis 06. Juni 2014
Notierungsaufnahme / Primärvaluta10. Juni 2014
Arranger /
Financial Advisor
DICAMA AG
ZahlstelleBankhaus Neelmeyer
Mittelverwendung- Ablösung von bestehenden Verbindlichkeiten
- Finanzierung des Working Capital Bedarfs
- Aufbau eines "mobilen Warenlagers"
- Verbesserung der Einkaufskonditionen
Ausgewählte Covenants- Kündigung im Fall des Kontrollwechsels
- Kündigungsrecht bei Drittverzug von mehr als EUR 1,5 Mio.
- Ausschüttungssperre von 75 %
- Verpflichtung die aktuell bestehenden Gesellschafterdarlehen (rund EUR 650.000) über die Laufzeit der Anleihe nicht zurück zu zahlen
- Verpflichtung, keine Sicherungsrechte an ausgewählten
Schwestergesellschaften zu bestellen